Аналитика от Dragon capital

Итоги торгов 28/03: рынки устремились на юг

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,60% (1401,35 п.)

Сегодня в ходе торгов локальный рынок варьировал между плюсом и минусом, но завершил день в «красной» зоне. Так в среду, 28 марта, Индекс UX закрылся на отметке 1401,35 п., потеряв 0,60%. Объем торгов фондового рынка составил 93,8 млн. грн. (на рынке заявок — 46 млн. грн., на рынке РЕПО — 24,8 млн. грн.).

Участники срочного рынка наторговали 78,1 млн. грн. (фьючерсы — 74,5 млн. грн., опционы — 3,6 млн. грн.). Фьючерс UX-6.12 изменился по отношению ко вчерашнему дню на -0,84% и завершил торги на уровне 1413,75 п., спрэд составил +12,40 п.

Мировые площадки: сегодня доминировали пессимистические настроения

На мировых фондовых площадках сегодня доминировали преимущественно пессимистические настроения. Такой ход торгам задал Бен Бернанке своим заявлением о том, что уровень безработицы в США остается все еще высоким и это позволяет ожидать продолжения политики стимулирования экономики. Однако инвесторы делали положительные ставки на доклад о заказах на товары длительного пользования, что позволило американским фьючерсам торговаться большую часть дня в плюсовой зоне. Но ожидания не оправдались, заказы выросли всего на 2,2% (прогнозировали рост на 2,9%). Вследствие этого американские биржи минусовали на открытии.

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Поводом для беспокойства послужили данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, которые оказались хуже прогнозов. Показатель был пересмотрен вниз, с -0,2% кв/кв до -0,3% кв/кв.

Торги в Украине: аппетит к покупкам умерила статистика США

Отечественные площадки открылись сегодня ниже уровней предыдущего закрытия на 0,35% следуя негативной тенденции мировых площадок. Однако отсутствие продавцов позволило вскоре перехватить инициативу «быкам» и Индекс UX переместился в плюсовую зону. Похоже, отечественные инвесторы решили не обращать внимания на внешние события и торговаться на внутреннем позитиве.

К середине торгового дня, перед выходом статданных США, «быки» взяли паузу. Довольно слабые результаты статистики спровоцировали продажи и индекс Украинской биржи ушел в отрицательную зону, растеряв дневной рост. Удивили сегодня акции Мостобуда ростом в 49,93%, объем прошел небольшой — 146 тыс. грн, но под конец дня предложения на продажу практически отсутствовали.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг сегодня были Енакиевский метзавод (+0,91%), Мотор Сич (+0,88%) и Укрсоцбанк (+0,33%). Больше остальных потеряли Концерн Стирол (-2,64%) и Авдеевский коксохимический завод (-2,46%). Максимальные обороты продемонстрировали Мотор Сич (11 млн. грн.), Центрэнерго (7,3 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (3,4 млн. грн.) и Енакиевский метзавод (1,7 млн. грн.). К последнему эмитенту интерес сохраняется уже не первую сессию в преддверии собрания акционеров, которое состоится в пятницу 30 марта.




С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 29/03: консолидация рынка в ожидании макростатистики из США

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,6% (1401,35)

Вчера украинские фондовые индексы показали негативную динамику несмотря на то, что торговая сессия проходила достаточно волатильно с оглядкой на ход торгов на зарубежных площадках. Неоднократно в течение сессии покупки по наиболее ликвидным бумагам сменялись продажами и наоборот. Пессимистические настроения местных инвесторов сдерживались нейтральным развитием событий на большинстве европейских площадок, основные индексы которых в основном торговались вблизи нулевых отметок. Однако, к окончанию торгов, когда стало понятно, что вышедшая в США статистика рынки не поддержит, а на близких нам российских площадках снижение продолжилось без шансов на отскок, украинские «медведи» взяли верх над «быками».

Индекс UX закрылся на отметке 1401,35 п., потеряв за день 0,6%. Объем торгов на фондовом рынке составил 93,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 46,0 млн. грн., на рынке РЕПО — 24,6 млн. грн.

На срочном рынке наторговали 78,1 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1413,75 п. (индексный спрэд +12,4 п.), снизившись за день на 0,84%.

Внешний фон перед открытием

Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается умеренно-негативный внешний фон. На закрытии торговой сессии американские фондовые индексы смогли несколько отыграть внутридневные потери и завершили день снижением около 0,5%: индекс Dow Jones потерял 0,54%, S&P и Nasdaq — 0,49%. Более существенное падение сдерживали акции финансового сектора, торговавшиеся с некоторой долей оптимизма, логично тянули индексы вниз бумаги сырьевых компаний. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются вблизи нулевых отметок.

Азиатские площадки в настоящий момент отыгрывают вчерашнее снижение мировых индексов и коррекцию на сырьевом рынке. Индекс Hang Sang на момент написания комментария теряет около 1,5%.

Российские фондовые площадки сегодня начали день с небольшого снижения. Поддержку соседям на открытии оказывает нейтральная динамика нефтяных фьючерсов. В первой половине торговой сессии в преддверии выхода важных макростатистических данных на российском рынке ожидается боковое движение, отсутствие агрессивных продаж после вчерашнего обвального падения и консолидация вблизи нулевых отметок.

Вероятно, украинский рынок откроется сегодня нейтрально по примеру своих западных коллег. В дальнейшем торговая сессия будет протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов.

В целом рынки затаились в ожидании каких-либо существенных новостей, которые помогут им определиться с направлением дальнейшего движение. Выходящая в последние дни статистика бросает инвесторов то в жар, то в холод, но пока не помогает определить общее направление движения. Вот и сегодня нас ожидает большой объём важных макроэкономических данных, в частности, данные по рынку труда в США и оценка ВВП этой страны за четвертый квартал прошлого года. Они, наверняка, определят настрой инвесторов не только на вторую половину сессии сегодня, но и на последний торговый день квартала.

Важная статистика сегодня

10:55 — Изменение числа безработных - февраль (Германия)
11:30 — Число разрешений на ипотечное кредитование – февраль (Великобритания)
15:30 — Число первичных обращений за пособием по безработице – на 24 марта (США)
15:30 — Окончательные данные по ВВП – четвертый квартал (США)
19:45 — Выступление главы ФРС Б. Бернарке (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Недавнее обновление своих максимумов и закрытие сессии в «красной» зоне было четким сигналом к тому, что силы восходящего тренда уже на исходе. Вчера негативная динамика торгов продолжилась. В течение дня котировки фьючерса на индекс S&P500 опускались до отметки 1392 п., но к завершению торгов смогли вернуться к уровню 1400 п., завершив торги на полпункта выше (1400,5 п.). Неделю назад мы отмечали, что после непродолжительной проторговки уровня 1400 п., S&P500 уйдет в фазу глубокой коррекции. Скорее всего, вялая консолидация возле текущих уровней может продолжиться до конца этого квартала, а уже на следующей неделе мы ожидаем увидеть сильное движение вниз.

Ближайший уровень поддержки расположен на линии Фибо 23,6% (1367 п.), где проходит 50-тидневная скользящая средняя линия. Следующим сильным уровнем станет Фибо 38,2% (1335 п.), где расположена нижняя граница широкого восходящего канала.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 29/03: американские рынки снижаются третью сессию подряд

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX-0,23% (1408,30п.)

29 марта на украинском рынке акций наблюдалась смешенная динамика торгов. Индекс UX завершил день на отметке 1408,30 п., снизившись на 0,23%. Объем торгов фондового рынка составил 52,06 млн. грн. (на рынке заявок — 21,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,5 млн. грн.), а срочного — 65,3 млн. грн. Июньский фьючерсUX-06.12 потерял 0,39%, завершив торги на отметке 1408,30 п., (контанго составило +10,14 п.).

Мировые площадки: позитивная статистика не смогла поддержать европейские рынки

Несмотря на позитивные данные по безработице в Германии, а также неплохие результаты сегодняшнего аукциона по итальянским пяти- и десятилетним облигациям, европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику. Сегодня в Испании началась суточная забастовка, направленная против сокращения госрасходов, из-за чего вновь стала расти доходность испанских и итальянских десятилетних бумаг. Доходность десятилетних гособлигаций Италии поднялась выше уровня 5,25%.

Также вновь появились опасения, что история с реструктуризацией греческих долгов не закончена. Рейтинговое агентство S&P намекнуло, что могут потребоваться дополнительные усилия для урегулирования этого вопроса. Кроме того, стало известно о протестах держателей греческих облигаций относительно реструктуризации, что может и вовсе сорвать сокращение огромного долга Греции. На этом фоне европейские индексы теряют от 1 до 2%.
Опубликованные данные по американскому рынку труда не смогли придать оптимизма инвесторам. Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе число первичных заявок по безработице упало на 5 тыс. до 359 тыс. Неделей ранее этот показатель оказался выше — 364 тыс., хотя ранее говорилось о 348 тыс. Несмотря на то, что показатель упал до минимального уровня с апреля 2008 года, все же инвесторы были разочарованы, так как привыкли к статистике выше ожиданий. В итоге американский рынок снижается третью сессию подряд.

Торги в Украине: относительная устойчивость на негативном внешнем фоне

Сегодня на украинском рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика торгов. Открытие торгов на отечественном фондовом рынке произошло на положительной территории на фоне незначительного роста основных мировых индексов перед открытием. В течение дня индекс несколько раз уходил на отрицательную территорию, но снова откупался за счет активного спроса на акции Центрэнерго и Мотор Сичи. Ближе к окончанию торгов Индекс UX все же ушел в «минус» на общем фоне снижения всех мировых площадок.

Объемы торгов сегодня были достаточно скромными. В тройку лидеров по объему сегодня попали индексные бумаги: Мотор Сич (2,90 млн. грн.), Центрэнерго (2,70 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (1,90 млн. грн.). Из десяти бумаг индексной корзины в лидерах роста оказались только три, это акции Райффайзен Банка Аваль (+0,83%), Мотор Сичи (+0,68%) и Центрэнерго (+0,47%). Наибольшее снижение показали акции Укрнафты (-2,89%), Авдеевского коксохимического завода (-1,49%) и Донбассэнерго (-1,00%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 30/03: покупатели сегодня могут выиграть в борьбе с продавцами

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,23% (1398,16 п.)

29 марта на открытии торги в основном проходили на положительной стороне благодаря остаточному энтузиазму локальных участников с предыдущей торговой сессии. В целом по ликвидным акциям сохранялась разносторонняя динамика. Внутри дня наблюдалось активное сопротивление между покупателями и продавцами, за счёт чего индекс несколько раз успел побывать в «красной» и «зелёной» зонах. Внимание покупателей больше всего было сосредоточено в акциях Мотор Сичи и Центрэнерго, что способствовало удержанию индекса на положительной стороне длительное время. Тем не менее, закрытие торговой сессии проходило на негативной стороне за счёт отрицательной динамики на зарубежных рынках.

Индекс UX в четверг завершил торги падением на 0,23%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 52,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 21,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,5 млн. грн.

Объем сделок по всем инструментам срочного рынка составил 65,3 млн. грн. (по фьючерсам — 63,0 млн. грн., по опционам — 2,4 млн. грн.). Ближний фьючерсный контракт UX-6.12 подешевел на 0,39%, расчётная цена составила 1408,3 п., со спрэдом +10,41 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (2,9 млн. грн.), Центрэнерго (2,7 млн. грн.) и Алчевского МК (1,9 млн. грн.). Лучше рынка торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+0,83%), Мотор Сичи (+0,68%) и Центрэнерго (+0,47%). Больше остальных потеряли бумаги Укрнафты (-2,89%), Авдеевского КХЗ (-1,49%) и Донбассэенерго (-1,00%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. У локальных площадок есть шанс открыться сегодня на положительной стороне благодаря восстановлению американских рынков, которые вчера успели выйти в «плюс» после закрытия торгов на отечественном фондовом рынке. Внимание инвесторов в большей степени сегодня будет приковано опять к ситуации в Европе, где снова возникает неблагоприятная ситуация с долгами по периферийным странам.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС прибавляет 1,9%, ММВБ торгуется чуть ниже, на уровне 1,50%.

Важная статистика сегодня

09:00 – Розничные продажи (Германия)
12:00 – Индекс потребительских цен (еврозона)
15:30 – Ценовой индекс потребления (США)
16:45 – Чикагский индекс новых заказов (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как и предполагалось, до конца текущего квартала, который заканчивается сегодня, ждать сильного падения американских индексов не стоит. Несмотря на негативный старт сессии и снижение котировок фьючерса к значению 1386,25 п., закрыться удалось с минимальными потерями у отметки 1397,5 п. (-0,18%).

Первый квартал текущего года по темпам роста, оказался одним из лучших с 2009 года (+11,5%), и, откровенно говоря, не совсем понятно, зачем нужно удерживать его на четырехлетних максимумах до последнего дня. Поэтому мы считаем, что сильное движение вниз может начаться именно сегодня, как говорится, «когда его никто не ждет». Ближайший уровень поддержки расположен на линии Фибо 23,6% (1367 п.), где проходит 50-дневная скользящая средняя линия. Следующим сильным уровнем станет уровень Фибо 38,2% (1335 п.), где расположена нижняя граница широкого восходящего канала.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 02/04: инерционный рост после закрытия квартала на мажорной ноте

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,70% (1421,93)

Индекс UX завершил торги в пятницу ростом на 1,70%, закрепившись на отметке 1421,93 п. Объем торгов фондового рынка составил 90,35 млн. грн. (на рынке заявок — 25,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 64,5 млн. грн.). Объем срочного рынка составил 86,6 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-6.12 выросло на 1,79%, что соответствует отметке 1433,15 п. (контанго +11,62 п.).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на украинском рынке складывается умеренно-позитивный внешний фон. После нашего закрытия в пятницу американские площадки отскочили от своих дневных минимумов, завершив день несущественным ростом.

Украинский рынок закрыл последнюю торговую сессию первого квартала увеличением основных индикаторов на фоне роста европейских индексов, американских фьючерсов и цен на сырье. Причин для позитива было предостаточно — замедлились темпы роста инфляции в еврозоне, выросла расходная статья американских потребителей и решился вопрос о расширении объема европейских стабфондов.

Первый квартал 2012 года на мировых рынках акций также завершился на мажорной ноте. Это был лучший первый квартал для индекса S&P500 за последние 14 лет, и лучший квартал с 2009 года. Аналитики сейчас пытаются использовать данный факт в рекламных целях для привлечения на рынок новых денег, которые пока избегают увеличения риска. Как правило, после хорошего квартала, всегда следует один-два дня инерционного подъема. На наш взгляд, крупные инвесторы, чтобы сохранить полученную прибыль, будут использовать текущий подъем для фиксации прибыли и увеличения доли защитных активов (высокодоходных корпоративных облигаций и евробондов развивающихся стран).

В воскресенье была опубликована макростатистика из Китая, а именно индекс деловой активности в производственных отраслях экономики (PMI). Показатель показал рост в марте до 53,1 п., в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 50,9 п. Это уже четвертый месяц роста индекса подряд и, соответственно, самый высокий уровень за текущий год.

Благодаря внешнему фону сегодня есть все шансы продолжить пятничный отскок вверх. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P500 с утра растет на 0,23%. На момент написания комментария российские площадки пребывают на положительной территории: РТС растет на 1,02%, индекс ММВБ — на 0,77%.

Важная статистика сегодня

10:15 — Розничные продажи г/г (Швейцария)
11:00 — Индекс деловой активности в промышленности (еврозона)
11:00 — Уровень безработицы Италии м/м (еврозона)
11:00 — Уровень безработицы Италии кв / кв (еврозона)
11:30 — Индекс деловой активности в промышленности (Великобритания)
12:00 — Уровень безработицы - февраль (еврозона)
17:00 — Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)
17:00 — Индекс выплаченных цен ISM (США)
17:00 — Расходы на строительство (США)

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 02/04: инвесторы пребывают в эйфории

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,44% (1428,25)

Индекс UX завершил сегодня, 2 апреля, торги ростом, остановившись на отметке 1428,25 п. (+0,44%). Объем торгов фондового рынка составил 62,0 млн. грн. (на рынке заявок — 23,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,2 млн. грн.), а срочного — 56,8 млн. грн. Июньский фьючерс UX-6.12 прибавил 0,80% (1 445 п.) к закрытию предыдущего дня, спрэд составил +16,75 п.

Мировые площадки: инвесторы ищут вектор для дальнейшего движения

Торги на заокеанских площадках проходили сегодня волатильно, а динамика основных европейских площадок в течение дня также была разносторонней. Ближе к вечеру европейские индексы стали понемногу выбираться к плюсовым значением (FTSE вырос до 0,68%; DAX — на 0,32%).

Положительная динамика в начале торгов частично была вызвана позитивной макростатистикой, которую опубликовали в эти выходные по Китаю. Рост индекса PMI, который отображает динамику промышленности в стране, был зафиксирован на самой высокой отметке в этом году и составил 53,1 п. Ситуация с промышленностью в Европе оказалась немного хуже ожиданий. Индекс PMI в Германии составил 48,4 п. против 50,2 п. месяцем ранее, а композитный показатель PMI по еврозоне снизился до отметки в 47,7 п.

Также порадовали новости нескольких крупных европейских банков, которые подтвердили свою готовность долгосрочного погашения собственных обязательств, образовавшихся в рамках участия в аукционах ЕЦБ по LTRO.
Тем не менее, давление на акции ведущих европейских банков по-прежнему сохраняется из-за слабой экономической активности в европейском секторе. Согласно данным статистического управления Европейского союза. безработица в 17 странах еврозоны по состоянию на февраль 2012 года составила 10,8%, что больше на 0,01% чем в январе. Данный уровень является максимумом безработицы с июня 1997 года, ещё с того времени, когда евро не ввели. Годом ранее этот показатель в феврале составлял 10%.

В США сегодня вышли данные по индексу ISM Manufacturing за март месяц, значение которого сохранились на уровне ожиданий (53,4 п.). На момент написания комментария американские индексы торгуются на положительной стороне в пределах значений чуть выше нулевых отметок (DOW растет на 0,13%; S&P500 — на 0,26%).

Майские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили в цене 1,01% и торгуются на уровне 104,58 долл. за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки Brent также дорожают на 0,98% и продолжают «шлифовать» отметки на уровне 123,28 долл. за баррель.

Торги в Украине: без оглядки на мировые рынки

Открытие торгов на локальных площадках началось с утреннего гэпа выше нулевых отметок, после чего значение индекса стало меняться в сторону закрытия предыдущего дня. Теме не менее, за счёт спекулятивных покупок в акциях Мотор Сичи торги закрылись в «зелёной» зоне. Дело в том, что сегодня на официальном сайте компании было опубликовано решение, принятое собранием акционеров от 22 марта 2012 о выплате дивидендов в размере 25 грн. на одну акцию. Также сообщается, что наблюдательный совет эмитента установил учётную дату составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов от 03 апреля 2012 года.
Среди самых ликвидных бумаг сегодня оказались акции Мотор Сичи (9,7 млн. грн.), Центрэнерго (4,0 млн. грн.) и Алчевского МК (1,8 млн. грн.). Снижение сегодня продемонстрировали бумаги Азовстали (-2,35%), Центрального ГОКа (-1,53%) и Енакиевского МЗ (-1,11%). Положительная динамика была зафиксирована в акциях Мотор Сичи (+3,01%), Донбассэнерго (+0,42%) и Центрэнерго (+3,01%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 03/04: у рынков еще есть поводы для роста

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,44% (1428,25)

Индекс UX первую торговую сессию недели завершил у отметки 1428,25 п. (+0,44%). Объем торгов на фондовом рынке составил 62 млн. грн. (на рынке заявок — 23,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,2 млн. грн.). На срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 56,8 млн. грн. (из них фьючерсы — 55,1 млн. грн., опционы — 1,6 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 прибавил 0,80%, расчётная цена составила 1 445 п., со спрэдом +16,75 п.

Вчера позитивный ход торгам задала вышедшая на выходных статистика из Кита. Так индекс PMI в промышленности неожиданно существенно вырос до 53,1 п., что стало самой высокой отметкой за 2012 год. Однако, после выхода неоднозначной европейской статистики (особенно данных по безработице), индекс Украинской биржи замедлил рост, который возобновился лишь под закрытие с выходом данных по индексу деловой активности в промышленности США (лучше ожиданий).

Закрыться в плюсовой зоне Индексу UX удалось преимущественно за счет покупательного интереса к акциям Мотор Сичи на фоне опубликованного решения о выплате дивидендов в размере 25 грн. на одну акцию, которое было принято на собрании акционеров от 22 марта 2012 г. Право на получение дивидендов получат инвесторы, вошедшие в реестр до 03 апреля 2012 года.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается позитивный внешний фон. Американские площадки закрылись накануне уверенным плюсом, достигнув новых годовых максимумом (DOW вырос на 0,40%; S&P500 — на 0,75%). Индексы АТР также демонстрируют умеренные покупки. Поводом для оптимизма стала вышедшая статистика из Китая, рост показал индекс PMI в сфере услуг в марте до 58,0 п. против 48,4 п. месяцем ранее. Также порадовал улучшенный прогноз ВВП Китая до 9% с 8,4% ранее от аналитиков банка Morgan Stanley. На фьючерсных торгах в Америке сохраняется небольшой позитив. С утра дорожает нефть, что также оказывает поддержку российским индексам, торгующимся в пределах +1%.

Важная статистика сегодня

12:00 – Индекс цен производителей (еврозона)
14:45 – Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)
15:55 – Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, Красная книга (США)
16:45 – Индекс деловой активности в Нью-Йорке (США)
17:00 – Заказы в обрабатывающей промышленности (США)
21:00 - протоколы заседания ФРС

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как мы и предполагали, после столь позитивного закрытия первого квартала, всегда следует один-два дня инерционного подъема. Это, собственно, вчера и произошло. Несмотря на негативный старт сессии в первой половине дня, завершение торгов прошло на положительной территории. Котировки фьючерса на индекс S&P500 поднялись на 0,51%, закрепившись на отметке 1411,00 п. Драйвером роста стали сильные данные от ISM о повышении индекса деловой активности в промышленности США до 53,4 п. против ожидавшихся 52,4 п.

С технической точки зрения хочется отметить тройную медвежью дивергенцию по осцилляторам MACD и RSI на дневном графике. Данный факт может служить еще одним весомым предвестником разворота в краткосрочной перспективе. Оба осциллятора уже достаточно долго находятся в зоне сильной перекупленности. Низкие объемы торгов также свидетельствуют о слабости американского рынка. В случае развития коррекционного движения, ближайшим уровнем поддержки выступит линия Фибо 23,6% (1367п.), где проходит 50-тидневная скользящая средняя линия.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 03/04: рынок ожидает новостей из США

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,41% (1422,42 п.)

3 апреля украинский рынок акций торговался с понижением. Индекс UX закончил торги на отметке 1422,42 п., понизившись на 0,41%. Объем торгов фондового рынка составил 52,4 млн. грн. (на рынке заявок — 21,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,7 млн. грн.), а срочного — 78,4 млн. грн. Июньский фьючерс UX-06.11 подешевел на 1,04% до 1430 п., спрэд составил +7,58 п.

Мировые площадки: неопределенность растет

На глобальных рынках в течение дня чувствовалась неопределенность ввиду смешанного новостного фона. Большинство площадок АТР закончили торговую сессию со значительным повышением. Инвесторы с оптимизмом восприняли сильные показатели активности в сфере промышленности Китая и США. Масштабными покупками поддержали азиатских коллег и российские игроки. На ожиданиях существенного притока ликвидности на российский рынок локальные площадки торговались в течение сессии с повышением до 2%, и смогли закончить день немногим выше значимого уровня 1550 п. по индексу ММВБ.

Не столь радужными были настроения на европейских площадках: инвесторы настроены более реалистично и продолжают соответствующим образом реагировать на поступающие новости. Сегодня вновь в центре внимания была угроза разрастания европейского долгового кризиса. Причиной тому послужили новости о возможном увеличении в этом году государственного долга Испании более чем на 10%, а также вероятность того, что в первом квартале текущего года экономика Италии упала на 1% в сравнении с предыдущим кварталом. Единая оценка возможного развития ситуации до сих пор отсутствует, что немного охладило европейские площадки. Они продолжили корректироваться после роста последних недель и большую часть сессии торговались с незначительным понижением в ожидании выхода значимой макростатистики из США.

Статданные из США оказались, в целом, нейтральными: заказы промышленных предприятий США в феврале 2012 года увеличились на 1,3% по сравнению с февралем прошлого года (эксперты прогнозировали рост данного показателя на 1,5%), заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, выросли в феврале на 2,4%, а индекс деловой активности в Нью-Йорке оказался лучше ожиданий аналитиков составил в марте 551,8 п.

Торги на заокеанских биржевых площадках начались без ярко выраженной динамики разнонаправленным изменением основных индексов вблизи нулевых отметок. В центре внимания находится ожидаемая сегодня вечером публикация протокола заседания ФРС от 13 марта. На последнем заседании процентная ставка была оставлена без изменений, однако в последнее время звучит всё больше разговоров о необходимости стимулирования. Из протокола станет известно, как видят данную перспективу главы резервных банков, и любые намеки на дальнейшее стимулирование американской экономики будут позитивно восприняты рынками, а также сумеют поддержать растущий тренд.

Торги в Украине: в центре внимания вновь Мотор Сич

Большую часть сессии торги на Украинской бирже проходили вблизи уровней вчерашнего закрытия, а активность инвесторов была по-прежнему незначительной и сосредоточена на узком круге бумаг. Традиционно для последних сессий, все внимание инвесторов было приковано к торгам по бумагам Мотор Сич, которыми накануне закрытия реестра на выплату дивидендов наторговали на 5,7 млн. грн. Планку в 1 млн. грн. по объёму торгов также превысили лишь Центрэнерго (2,2 млн. грн.) и Алчевский металлургический комбинат (1,3 млн. грн.) Внутренние новости, а также все происходившее на глобальных рынках, в целом оказывало ограниченное влияние на ход торгов на украинском рынке акций.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 04/04: новых стимулирующих мер от ФРС пока не ожидается

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,41% (1422,42)

Индекс UX завершил торги во вторник снижением на 0,41%, закрепившись на отметке 1422,42 п. Объем торгов фондового рынка составил 51,30 млн. грн. (на рынке заявок — 21,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,7 млн. грн.). Объем срочного рынка составил 78,4 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-6.12 снизилось на 1,04%, что соответствует отметке 1430,00 п. (контанго +7,58 п.).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на украинском рынке наблюдается негативный внешний фон. После нашего закрытия во вторник американские площадки немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P500 с утра падает на 0,36%. На момент написания комментария российские площадки тоже снижаются: индекс РТС падает на 1,31%, индекс ММВБ — на 0,87%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов у нас пройдет ниже уровней закрытия вторника.

Украинский рынок завершил сессию вторника снижением вслед за динамикой развитых рынков. Торги в Европе проходили преимущественно на отрицательной территории из-за негативных данных о снижении ВВП еврозоны на 0,3%. Динамика нефтяных фьючерсов также не вызывала оптимизма. Торги за океаном открылись около нуля и снизились к концу сессии.

Главной причиной недовольства среди участников рынка стала публикация протоколов недавнего заседания FOMC. В них было сказано, что ФРС не видит необходимости в запуске дополнительных программ стимулирования экономики до тех пор, пока экономический рост не начнет замедляться. Большинство членов ФРС по-прежнему выступали за сохранение процентных ставок на низком уровне до конца 2014 года. Однако отмечается, что все зависит от развития дальнейшей ситуации в экономике и решение может быть пересмотрено. Эксперты также понизили прогноз относительно темпов роста ВВП. Помимо этого, большинство представителей FOMC отметили временное влияние повышения нефтяных цен на ситуацию в экономике. Среди прочего также обсуждалась и ситуация в Китае, замедление роста которого несет в себе серьезные риски для США.

Важная статистика сегодня

Минфин Испании проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2015, 2016 и 2020 гг на сумму 2,5-3,5 млрд. евро.

Минфин Германии проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2017 году на сумму 4 млрд. евро

Минфин Португалии проведет аукцион по продаже шести- и 18-месячных векселей на сумму 1,25-1,5 млрд. евро.

11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - март (Италия)
11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - март (Франция)
11:00 — Комбинированный индекс деловой активности в сфере услуг - март (Франция)
11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - март (Германия)
11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг – март (еврозона)
11:00 — Комбинированный индекс деловой активности в сфере услуг - март (еврозона)
11:00 — Дефицит бюджета, % к ВВП - 4 квартал (Италия)
11:30 — Индекс деловой активности в сфере услуг - март (Великобритания)
12:00 — Розничные продажи, м/м - февраль (еврозона)
13:00 — Розничные продажи, г/г - февраль (еврозона)
14:00 — Объем промышленных заказов, м/м - февраль (Германия)
14:45 — Ключевая процентная ставка ЕЦБ - апрель (еврозона)
15:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 30 марта (США)
15:00 — Министр финансов Тимоти Гайтнер выступит с речью в Экономическом клубе Чикаго (США)
15:15 — Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP, тыс - март (США)
15:30 — Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (еврозона)
17:00 — Индекс менеджеров по снабжения для непроизводственной сферы - март (США)
17:30 — Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр. - на 30 марта (США)
18:00 — Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Небольшое снижение показали американские индексы по итогам торгов вторника, скорректировавшись с четырехлетних максимумов после публикации протоколов мартовского заседания ФРС США, содержание которых не выявило скорых желаний членов комитета к введению новых монетарных стимулов. Котировки фьючерса на индекс S&P500 снизились на 0,25%, закрепившись на отметке 1407,75 п.

Сформировав тройную медвежью дивергенцию на дневных графиках по осцилляторам MACD и RSI, индекс вчера немного откатился от своих максимумов. Оба осциллятора давно находятся в зоне сильной перекупленности. В данный момент основной сценарий развития ситуации предполагает, что в понедельник уже были показаны максимумы текущей восходящей волны, и сейчас в полной мере начнут отрабатываться разворотные сигналы. В случае развития коррекционного движения, ближайшим уровнем поддержки выступит линия Фибо 23,6% (1367 п.), где проходит 50-дневная скользящая средняя линия.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 04/04: снижение котировок на внешнем негативе

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,26% (1390,26)

4 апреля на украинском рынке акций наблюдалась негативная динамика биржевых торгов. Так, Индекс UX закрылся на отметке 1390,26 п., потеряв за день 2,26%. Объем торгов фондового рынка составил 64,5 млн. грн. (на рынке заявок — 25,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,6 млн. грн.), срочного — 73,4 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-06.12 подешевел на 2,11% до 1399,8 п., спрэд +9,54.

Мировые площадки: «медведи» торжествуют

Торги на мировых фондовых площадках проходили сегодня с понижением. Катализатором распродаж стала вчерашняя публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором не прозвучало намеков на дополнительное стимулирование американской экономики и возможный запуск QE3 в обозримой перспективе. В документе не говорилось ни о чем новом, относительно экономики США, ее проблем и темпов восстановления.

Цены на нефтяные фьючерсы в течение дня снижались на укреплении доллара относительно евро и слабости азиатских площадок. На этом фоне ускорилось снижение основных российских индексов, которые сегодня падали до 3% и растеряли весь позитив последних торговых сессий. Основные европейские индексы минусовали в течение всего дня.

В сложившейся ситуации ничто не могло сдержать падение на глобальных площадках, даже несмотря на то, что ЕЦБ на своем заседании сегодня оставил базовую процентную ставку на уровне 1% годовых, а по итогам последнего было отмечено умеренное восстановление экономики еврозоны. Испания в среду разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд. евро при минимально запланированных 2,5 млрд. евро. Доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился.

День был богат на важную макростатистику, однако выходившие новости, несмотря на отсутствие в них значительного негатива, не изменили характер торгов на фондовых площадках. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и производственном секторе снизился в марте до 49,1 п. по сравнению с 49,3 п. месяцем ранее. Объем заказов промышленных предприятий Германии вырос в феврале 2011 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста показателя на 1,5%.

Торги на американских площадках открылись умеренным снижением, которое ускорилось после публикации макростатистических данных из США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 56 п. по сравнению с 57,3 п. месяцем ранее, и превысил прогноз аналитиков, которые ожидали снижения показателя всего лишь до 56,8 п. Ранее была опубликована статистики из США по числу рабочих мест в частном секторе от ADP, которая оказалась лучше ожиданий (209 тыс. новых рабочих мест), однако существенно на настроение инвесторов не повлияла.

К закрытию украинских фондовых площадок настроения на глобальных рынках кардинально не изменились: большинство основных европейских индексов теряют в пределах 2-3%, индексы США спустя час торгов снижаются более чем на 1%, а стоимость европейской валюты достигла отметки 1,313 долл. Коррекция на сырьевых рынках продолжается: стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже движется к отметке 101,21 долл. за баррель.

Торги в Украине: распродажи в наиболее ликвидных бумагах

Торги на Украинской бирже сегодня открылись снижением котировок и в течение всей сессии проходили в негативном ключе (без малейших шансов изменить динамику), следуя тенденциям мировых фондовых площадок. Сегодня на украинском рынке объёмы торгов вновь были ниже среднего. Активнее других торговались ликвидные бумаги банковского сектора, электрогенерации и ГМК, а в лидеры по ликвидности вышли традиционные фавориты последних дней — акции Мотор Сичи (5,2 млн. грн.) и Центрэнерго (5,0 млн. грн.) Большинство бумаг индексной корзины закончили торговую сессию с негативным результатом, а максимально уменьшили свою капитализацию индексные акции электрогенерации и сектора ГМК, потерявшие более 3%. Лучше других выглядели сегодня бумаги банковского сектора, а Райффайзен Банк Аваль и вовсе прибавил по итогам торговой сессии 0,16%.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.