Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили последний день марта снижением на фоне внутренней статистики. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, вырос до 96,9 пункта с 96,3 пункта в феврале. Однако аналитики ожидали большего роста индикатора - до 97,6 пункта с февральской отметки. По предварительной оценке, мартовский показатель составил 97,6 пункта.
Кроме того, потребительские доходы в стране в феврале увеличились на 57,7 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с январем, расходы выросли на 7,4 миллиарда долларов, или на 0,1%. Аналитики ожидали роста доходов в месячном выражении на 0,4%, а расходов - на 0,2%.
Теперь участники рынка ждут квартальных отчетов американских компаний. По прогнозам аналитиков, опрошенные агентством Reuters, средняя прибыль компаний сектора S&P 500 в первом квартале выросла на 10,1%. «Конечно, это будет поводом для беспокойства, если прибыль не увеличится настолько, насколько ожидается», - цитирует агентство аналитика компании Robert W. Baird Брюса Биттлса.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,31% - до 20663,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 5911,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,23%, до 2362,72 пункта. Между тем, по итогам первого квартала все индексы выросли - Dow Jones прибавил 4,5%, NASDAQ - 10%, а S&P 500 - 5,5%.
Европа
Европейский фондовый рынок показал самый быстрый квартальный рост с 2015 г. Европейский фондовый рынок в пятницу вырос после волатильной сессии. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,18%, увеличив рост за неделю до 1,2%. За квартал, который закончился в пятницу, индекс вырос на 5,%%, что является самым высоким квартальным ростом с марта 2015 г. Колебания в пятницу были после выхода данных по инфляции в марте, показавших, что индекс потребительских цен в еврозоне в марте вырос на 1,5%, что ниже 2% в феврале. Аналитики ожидали значения 1,8%.
Отчасти снижение инфляции вызвано Пасхой. В прошлой году она была в Европе в марте, а в этом году в середине апреля. На Пасху имеется тенденция роста цен на авиабилеты и отели, что увеличивает показатель инфляции в месяце. Тем не менее, снижение в марте также было благодаря более медленному росту цен на энергоносители и продукты питания.
«Заметное снижение инфляции по потребительским ценам в еврозоны в марте способствует удержанию ЕЦБ на текущей траектории денежной политики. Это поддерживает мнение, что устойчивое укрепление внутреннего инфляционного давления в еврозоне пока не произошло. Мы подозреваем, что ЕЦБ в конечном итоге продлит месячные покупки активов в 2018 г., но более медленным темпом, а не внезапно прекратит их», - отмечает Говард Арчер, экономист по Великобритании и Европе из IHS Markit.
После неожиданно «жесткого» тона на заседании ЕЦБ 9 марта, рынки начали закладывать в цены повышения процентной ставки уже в декабре этого года. Тем не менее, согласно сообщению агентства Reuters, некоторые из руководителей ЕЦБ чувствуют, что рынка неправильно интерпретировали сообщение на заседании, и хотели бы успокоить инвесторов, что мягкая денежная политика ЕЦБ не приближается к концу.
Евро в четверг достиг минимального уровня против доллара США за более чем две недели, но в пятницу немного восстановился. Пара находится немного выше — $1,0698 после закрытия европейских рынков и $1,0680 23.00 Киева, по сравнению с $1,0675 в конце четверга в Нью-Йорке. Другой экономической новостью стало неожиданное снижение уровня безработицы в Германии в марте до 5,8%, это минимальный уровень с начала серии данных в январе 1992 г. (после присоединения ГДР).
Объём расходов потребителей во Франции снизился в феврале на 0,8%, при ожидавшемся росте на 0,1%.
Данные по изменению ВВП Великобритании в IV квартале не были пересмотрены — он вырос на 0,7%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,18%, увеличив рост за неделю до 1,2%. За квартал, который закончился в пятницу, индекс вырос на 5,%%, что является самым высоким квартальным ростом с марта 2015 г.
Британский FTSE 100 просел на 0,63% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 322,92 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,46%, до 12 312,87 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «плюсе» на 0,65% — на отметке 5 122,51 пункта.
DAX 30 +0,46%, уровень закрытия максимальный почти за два года; +7,25% за квартал. CAC 40 +0,65%; 5,15% за квартал. FTSE 100 -0,63%, за квартал индекс вырос на 2,84% (это четвертый квартал роста индекса подряд, что стало самой длинной серией с 2011 г.)
Азия
Торги в Токио закрылись ростом в пределах 0,4% на позитивных статистических данных. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 03 апреля ростом котировок на фоне позитивных данных о национальной экономике и коррекции после двухдневного снижения.
Главным фактором роста стали положительные статданные, опубликованные в квартальном отчете Банка Японии (Центробанка), считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «И хотя индекс «Танкан», демонстрирующий настроения в национальном бизнесе, оказался ниже, чем ожидали инвесторы, он все же вырос по сравнению с прошлым месяцем, что демонстрирует восстановление экономики», - отметила она.
Курс доллара вместе с тем продолжает слабеть по отношению к иене на фоне неопределенности вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Опасения инвесторов по поводу политики президента США нарастают, это, скорее всего, приведет к дальнейшему ослаблению доллара», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,37 пункта (0,33%) и достиг уровней ¥111,42-111,43 за доллар.
По итогам торгов ростом отметились крупнейшие продовольственные поставщики на фоне роста спроса в преддверии начала нового финансового года.
Так, акции компаний Meiji Holdings и Kirin Holdings выросли на 3,13% и 1,64%, до отметок ¥9 569 и ¥2 143 за ценную бумагу, соответственно.
Toshiba, чья дочерняя компания Westinghouse начала процедуру оформления банкротства и приняла решение о продаже бизнеса по производству микрочипов, продолжает падение. Акции компании снизились на 4,96% до ¥228,2 за ценную бумагу.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,39%, до 18 983,23 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,29%, до 1 517,03 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились по итогам торгов на 1,3-2%. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 31 марта на Московской бирже опустился на 1,28% - до 1995,9 пункта, РТС - на 2,01%, до 1113,76 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 года по состоянию на 19.00 Киева прибавила 0,11% и составила $53,19 за баррель.
Российские активы пока не пользуются заметной популярностью. Внешние риски и дорогой рубль не позволяют основательно оттолкнуться от области поддержки 2000 пунктов по ММВБ. Тем не менее, сильные уровни рядом, а дивидендный период все ближе.
В понедельник индекс ММВБ снизится до 1986 пунктов, индекс РТС - до 1100,6 пункта при падении нефти и рубля на 1%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 31 марта, понизился на 0,63 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 272,49 пунктов. Объем торгов за день составил 569,9 млн. грн., акциями наторговали 0,59 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 30 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,44 пункта или на 0,16%, оказавшись на отметке 273,12 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 7,34 пунктов или на 2,77% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 31 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой на данных из Японии об инфляции и уровне безработицы в этой стране.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% - до 3219,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1983,66 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,48% - до 24183,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,03%, до 2163,44 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 5879,90 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,08%, до 19078,89 пункта.
Потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 0,3%, в месячном - опустились на 0,1%. В январе показатель вырос на 0,4% и 0,1% соответственно. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков. По сравнению с предыдущим месяцем они не изменились.
Кроме того, в феврале показатель безработицы с учетом сезонных колебаний снизился до 2,8% с отметки предыдущего месяца в 3%. Аналитики ожидали индикатора на январском уровне в 3%. Как пишет газета The Wall Street Journal, по мнению главного рыночного стратега J.P. Morgan Funds в Гонгонге Тая Хуэя, инвесторы сохраняют склонность к риску. Это связано с превзошедшими ожидания статданными из ряда азиатских стран.
На биржи также повлияла положительная динамика американских индексов на торгах в четверг. Биржи США тогда выросли на фоне сильных данных ВВП США в IV квартале 2016 года. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в IV квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста лишь на 2%.
Во-вторых, торги в Токио в последний день финансового года закрылись снижением индексов в пределах 1%. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 31 марта снижением ведущих индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,81%, до 18909,26 пункта, что является минимальным показателем с 9 февраля.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% и достиг уровня в 1512,83 пункта.
Котировки на ТФБ после утреннего роста опустились к закрытию биржи. Участники рынка положительно восприняли рост прогнозируемых показателей по ВВП в США в последнем квартале прошлого года. Однако инвесторы к концу торгов сбавили активность и решили зафиксировать прибыль в последний день финансового года.
На закрытии биржи японская валюта торговалась на уровне ¥111,87-111,89 за доллар.
«В целом тенденции на мировом рынке в преддверии начала финансового года остаются позитивными. Это демонстрируют хорошие экономические показатели в США, Китае и Японии», - отметил эксперт исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Сейчас многое зависит от дальнейших шагов президента США Дональда Трампа, в особенности после неопределенности вокруг нового законопроекта о системе здравоохранения», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на 5,21%, до ¥240 выросла стоимость акций Toshiba.
В четверг компания по итогам встречи с акционерами одобрила решение продать свой бизнес по производству устройств памяти, чтобы компенсировать масштабные убытки.
Рост на 2,82%, до ¥506 также зафиксировала Tokyo Gas, поскольку по всей стране со следующего месяца должны подняться тарифы на газ.
Колебания на валютном рынке привели к снижению стоимость бумаг экспортеров. В частности, акции поставщика автомобильных покрышек Yokohama Rubber опустились в цене 0,95%, до ¥2179.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 12.30 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,54% до 7 329,73 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,09% до 12 245,1 пункта.
Французский САС 40 просел на 0,37% до 5 070,7 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,11% - до 1042,06 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,23% - до 272,49 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,55 млн. грн., в том числе акциями 7,26 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 569,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,59 млн. грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,71%), Донбассэнерго (+3,17%) и Центрэнерго (+0,17%). В «красной зоне» завершили сессию акции Укрнафты (-2%) и Мотор Сичи (-0,76%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Днепровагонмаша (-0,1%), Центрэнерго (-0,19%), банка Пивденный (-0,65%) и Мотор Сичи (-1,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,37% - до 635,71 пункта при объеме торгов 1,16 млн. злотых (7,83 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-2,11%), «Агротона» (-1,97%) и «Кернела» (-1,97%). В «зеленой зоне» торговались акции KDM Shipping (+8,33%), «Астарты» (+1,04%) и агрохолдинга ИМК (+0,91%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 27 – 31 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 272,63 к отметке 272,49 пунктов, потеряв 0,14 пункта или 0,05%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,24 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 20 – 24 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 273,68 к отметке 272,63 пунктов, потеряв 1,05 пункта или 0,38%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,063 млн. грн.
А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за март 2017 года.
Как оказалось, в течение первого месяца весны ПФТС-индекс понизился на 2,06 пунктов или на 0,75% с уровня 274,55 к отметке 272,49 пунктов. Объем сделок с акциями за март-2017 составил 9,016 млн. грн.
Для справки, в течение февраля-2017, в течение последнего месяца зимы ПФТС-индекс повысился на 4,24 пунктов или на 1,57% с уровня 270,31 к отметке 274,55 пунктов. Объем сделок с акциями за февраль составил 6,56 млн. грн.
К полудню понедельника, 03 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе, кроме Австралии, на фоне сильных японских статданных.
По состоянию на 08.20 EET индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index поднимался на 0,32%, до 24188,29 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2165,52 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,14%, до 5856,80 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,26%, до 18967,84 пункта.
Биржи материкового Китая в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38%, до 3222,51 пункта, а шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,35%, до 1986,47 пункта.
Банк Японии ранее в понедельник сообщил, что индекс Tankan, отражающий настроения мелких производителей в стране, в первом квартале 2017 года вырос до 5 пунктов с 1 пункта в предыдущем отчете. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали показателя на уровне 3 пунктов.
Индекс, отражающий настроения крупных непроизводственных предприятий Японии, также поднялся - до 20 пунктов, с 18 пунктов в прошлом отчете. Индикатор совпал с прогнозами экспертов. «Суть в том, что японские предприятия в целом оптимистичны в своих прогнозах», - таково мнение стратега IG Group Цзиньгуя Паня.
Трейдеры также обратили внимание на опубликованный в субботу индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая по версии Caixin. В марте показатель снизился на 0,5 пункта по сравнению с индикатором февраля, когда индекс составил 51,7 пункта.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 0,4% на позитивных статистических данных. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 03 апреля ростом котировок на фоне позитивных данных о национальной экономике и коррекции после двухдневного снижения.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,39%, до 18 983,23 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,29%, до 1 517,03 пункта.
Главным фактором роста стали положительные статданные, опубликованные в квартальном отчете Банка Японии (Центробанка), считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «И хотя индекс «Танкан», демонстрирующий настроения в национальном бизнесе, оказался ниже, чем ожидали инвесторы, он все же вырос по сравнению с прошлым месяцем, что демонстрирует восстановление экономики», - отметила она.
Курс доллара вместе с тем продолжает слабеть по отношению к иене на фоне неопределенности вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Опасения инвесторов по поводу политики президента США нарастают, это, скорее всего, приведет к дальнейшему ослаблению доллара», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,37 пункта (0,33%) и достиг уровней ¥111,42-111,43 за доллар.
По итогам торгов ростом отметились крупнейшие продовольственные поставщики на фоне роста спроса в преддверии начала нового финансового года.
Так, акции компаний Meiji Holdings и Kirin Holdings выросли на 3,13% и 1,64%, до отметок ¥9 569 и ¥2 143 за ценную бумагу, соответственно.
Toshiba, чья дочерняя компания Westinghouse начала процедуру оформления банкротства и приняла решение о продаже бизнеса по производству микрочипов, продолжает падение. Акции компании снизились на 4,96% до ¥228,2 за ценную бумагу.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается преимущественно отрицательная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 12.05 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,05%, до 7 319,58 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,21%, до 12 338,88 пункта. Французский САС 40 просел на 0,12%, до 5 116,3 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
