Итоги: Мировой фондовый рынок 25.07.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2014 12:55

Итоги: Мировой фондовый рынок 25.07.14

США

Фондовый индекс S&P500 закрылся на абсолютном рекордном уровне 27-й раз в этом году в четверг, но другие американские индексы фондового рынка снизились.

Основные индексы торговались в узком диапазоне на протяжении всей сессии, так как инвесторы обрабатывали поток отчетов о доходах и смешанные экономические данные.

Колин Чежински, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets, говорит, что рынки показали довольно хорошее ралли, что делает их уязвимыми для коррекции.

«Рынки уже находятся на очень высоком уровне, и нужно получить еще хороших новостей, чтобы продолжать идти выше», - сказал он. – «Сегодняшние экономические и корпоративные новости оказались неоднозначными. Прибыль до сих пор поддерживает рынок, но среди инвесторов отмечается осторожный оптимизм, так как мы вступаем в исторически слабые месяцы».

Хорошую статистику представило министерство труда США. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе сократилось на 19 тыс - до 284 тыс, что оказалось гораздо лучше прогнозов аналитиков и стало минимальным значением с февраля 2006 года. По словам экспертов, эти данные свидетельствуют о том, что рынок труда продолжает восстанавливаться.

Вместе с тем, министерство торговли США сообщило, что продажи новых домов в стране в июне 2014 года упали на 8,1%, что стало худшим показателем почти за год.
Инвесторы следят также за продолжающимся в США сезоном корпоративной отчетности за II квартал текущего года. О хороших финансовых результатах отчиталась, в частности, социальная сеть Facebook. На этом фоне ее акции подскочили на 5,2%.

Меж тем, не порадовали участников рынка финансовые показатели крупнейшего в мире производителя машиностроительного оборудования Caterpillar. Бумаги компании упали в цене на 3,1%.

После закрытия бирж слабую отчетность опубликовал интернет-ритейлер Amazon. Акции компании на послебиржевых торгах потеряли 5,2% стоимости.
Неплохие результаты представили платежная система Visa и сеть кофеен Starbucks. Несмотря на это, их бумаги подешевели на 2,1% и 0,6% соответственно.

«Внимание инвесторов по-прежнему приковано к корпоративной отчетности. Участников рынка серьезно разочаровал Caterpillar, однако в целом финансовые результаты компаний пока выглядят хорошо», - отметила инвестиционный стратег компании Edward Jones Кейт Уорн.

Акции компаний Facebook и Ford выросли соответственно на 5,1% и 0,3% на фоне более сильного отчета по прибыли.

Слабые отчеты привели к снижению котировок акций компаний General Motors и TripAdvisor Inc. на 4,5% и 5,2% соответственно. Слабые продажи второго квартала привели к снижению на 3,1% акций компании Caterpillar Inc.

Индекс S&P500 вырос на менее, чем пункт до 1 987,98 пунктов, показав новый внутридневной максимум.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,83 пунктов до 17 083,80 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite закончил день потерей 1,59 пункта до 4 472,11 пунктов.

Европа


Фондовые индексы ЕС умеренно выросли на хороших данных по еврозоне и Китаю.
Умеренным ростом основных показателей завершились во вторник торги на ведущих фондовых рынках Евросоюза.

Положительные данные по индексам деловой активности в Европе привели к росту европейского рынка, так как показали возможность выхода в третьем квартале из стагнации. Общий индекс деловой активности в июле вырос до трехмесячного максимума в 54, что выше ожидавшихся 52,9.
Данные из Германии также вышли лучше ожиданий: индекса деловой активности в промышленности вырос до трёхмесячного максимума с 52,9, общий индекс деловой активности вырос до 55,9, также трехмесячного максимума.

Во Франции общий индекс деловой активности указал на замедление ослабления экономики в июле, сервисный секторе вернулся к росту при продолжении сокращения в промышленности.
Данные по безработице в Испании показали, что ее уровень снизился во втором квартале до 24,5% с 25,9% в первом квартале. Число безработных снизилось на более чем 300 000. Улучшение ситуации на рынке труда произошло по мере восстановления экономики, и центральный банк ожидает, что в текущем году она вырастет на 1,3%.

Оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления экономики поддержали промышленные данные по Китаю, а также еврозоне, где растет и активность в сфере услуг. В целом позитивно была встречена и очередная порция корпоративной отчетности.

«Показатели компаний поступают хорошие, - говорит глава по акциям Raiffeisen Capital Management в Вене Герберт Перус. - Взгляните, к примеру на Nokia - у нее положительные цифры и котировки растут».

Акции финской Nokia обновили максимум с мая 2011 года, поднявшись на 7,3% на фоне превысивших оценки прибылей за II квартал. Второй по величине в Скандинавии Danske Bank прибавил 4,6% (пик с апреля 2008 года) - также благодаря улучшению отчетности.

Лидирующим сектором в структуре индекса Stoxx Europe 600 при этом оказался банковский.

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,34%, Франкфуртской - 0,42%, Парижской - 0,78%.

Общеевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 увеличились на 0,47 и 0,84%, соответственно.

На 0,4%, до 344,33 пункта, поднялся индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18-nb индустриально развитых стран «старой Европы».

Азия


Торги в Японии завершились уверенным ростом на фоне ослабления иены.
Уверенным ростом котировок завершились в пятницу последние на этой неделе торги на Токийской фондовой бирже.

Индекс Nikkei 225, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,1% до 15457,87 пункта, более широкий TOPIX вырос на 0,9% до 1269,86 пункта.

«Главным фактором роста сегодня стало ослабление национальной валюты по отношению к доллару США и евро, - считает финансовый аналитик SMBC Nikko Securities Хироити Ниси. - Исторический максимум, которого достиг накануне индекс S&P 500, также в значительной степени способствовал росту на ТФБ».

Данные же о росте потребительских цен в июне на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опубликованные за несколько минут до начала утренней сессии торгов, по мнению Ниси, никак не сказались на ходе торгов - игроки восприняли эту информацию спокойно, так как рост оказался в пределах прогнозируемого.
По оценкам аналитиков, рост доллара к большинству основных валют может продолжиться, поскольку на рынке сильны ожидания, что Федрезерв США вскоре может начать повышение процентных ставок.

Среди лидеров роста по итогам пятничных торгов, фармацевтическая компания Chugai Pharmaceutical, чьи акции взлетели на 10%.

Существенным ростом также отметились инфо-телекоммуникационная корпорация Oki Electric Industry (6,88%) и один из лидеров японского строительного рынка компания Shimizu (6,63%).

Падением отметились крупный разработчик и производитель полупроводников Advantest, чьи акции упали в цене на 6,81%. 25 июля ушли в «минус» и акции текстильных компаний.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: рынок акций наших недружелюбных соседей закончил день без единой тенденции в ожидании возможных санкций ЕС — торги на российском рынке акций 24 июля завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ подрос на 0,16% - до отметки 1408,80 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии потерял 0,42% - до 1266,72 пункта. Объем торгов по итогам дня составил около 320 млрд руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции ЛУКОЙЛа (+1,24%), «Магнита» (+1,21%), «Норникеля» (+1,04%). В «красной зоне» завершили сессию бумаги Сбербанка (-0,75%).
Торги на российском рынке акций 24 июля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов.


Рынок акций РФ закрыл торги четверга без единой тенденции в ожидании возможного объявления о новых санкциях ЕС в отношении России. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,16% до 1408,8 пункта, индекс РТС снизился на 0,42% до 1266,72 пункта.

Российский рынок в течение дня пребывал в умеренном «минусе», сохраняя осторожность в преддверии объявления решений по санкциям со стороны ЕС, которые на этот раз могут быть секторальными.

Основными факторами, которые негативно влияют на российский фондовый рынок, остаются ожидание новых санкций со стороны ЕС и США, а также высокая неопределенность на финансовых рынках из-за напряженной общеполитической обстановки, складывающейся в мире в связи с событиями в Украине.

Нелишне также указать на то, что участники локальных торгов не торопились совершать сделки в ожидании вечернего решения о возможном расширении санкционного списка Евросоюза. Вместе с тем, не исключено, что новые ограничительные меры не будут носить слишком жестокий характер.

Даже если не будет введено секторальных санкций, и все ограничится только очередным списком физических лиц, станет ясно, что фактически запрет на импорт долгосрочного «длинного» капитала в Россию вовсю действует. Может быть, инвесторы даже что-то и откупят, но сугубо в рамках технического отскока.

В лидерах роста к концу дня значились акции ММК (3,4%), который 24-го отчитался об увеличении выпуска стали во втором полугодии текущего года на 7%.

В лидерах снижения к концу дня были бумаги АФК «Система» (-6%), которые находятся под давлением после сообщения о том, что некоторые «дочки» компании получили уведомление о запрете на списание с лицевого счета принадлежащих им акций «Уфаоргсинтеза» и «Башнефти».

Акции Сбербанка потеряли 0,9%, а ВТБ снизились на 0,7%.

Соседский банковский сектор является одной из наиболее уязвимых отраслей в случае расширения санкций со стороны западных стран. Стоит также отметить, что в случае банкротства «Мечела» Сбербанку и ВТБ может потребоваться докапитализация.

В целом участникам российского рынка акций потребуется осторожность.
Если индекс ММВБ направится на пробой отметки 1384,5 пунктов, стоит делать ставку как минимум на то, что впоследствии он достигнет района 1360-1365 пунктов и при прохождении этого диапазона направится в район 1250-1270 пунктов.

В пятницу на мировых площадках стоит выделить публикацию индекс делового оптимизма IFO по Германии за июль, предварительное изменение ВВП Великобритании во II квартале и динамику товаров длительного пользования США в июне. Календарь американских квартальных отчетностей 25-го не отметится значимыми для рынка именами.
В России состоится заседание ЦБ РФ и будет принято решение об уровне процентных ставок, за II квартал по МСФО отчитается «Роснефть».

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 24 июля вырос на 8,56 пунктов или на 1,90%, установившись на уровне 458,62 пунктов. Объем торгов за день составил 626 516 192,75 грн., акциями наторговали 22 892 730,00 грн., корпоративными облигациями - 3 401 348,91 грн., гособлигациями - 300 041 615,84 грн.


Как сообщалось, в среду, 23 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,75 пунктов или на 0,39%, установившись на уровне 450,06 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 158,09 пункта или на 52,60% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на российском рынке акций 24 июля 2014 г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,55% - до 1398,83 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1257,97 пункта, что на 1,10% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как отмечают аналитики РФ, на поведение соседского фондового рынка будет оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание 24-го привлекут данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, данные по розничным продажам в Великобритании, по количеству обращений за пособиями по безработице и продажам нового жилья в США. В рамках проходящего сезона квартальной отчетности свои отчеты инвесторам сегодня представят Caterpillar, Ford Motor, General Motors, Visa, Amazon и ряд других компаний.
Думается, внешний фон для российского рынка нынче нейтральный, однако открытие пройдёт с небольшим понижением по индексам в пределах 0.5%. В течение дня мы ожидаем увидеть попытку ухода индексов на положительную территорию, а вот закрытие основной сессии будет зависеть от принятых Европой решений, которое могут быть озвучены после 17.00 Киева.

Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали 24-го свою работу снижением котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,29%, Франкфуртской - на 0,45%, Парижской - на 0,33%.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,12% и на указанный час составляет 1373,55 пункта. DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 0,39% и составил 3180,77 пунктов.

Европейские рынки акций открылись незначительным снижением в четверг на фоне внимания инвесторов к появившимся экономическим данным, которые вряд ли развеют опасения по поводу темпов восстановления еврозоны, а также в ожидании возможных новых санкций в отношении России.

«Санкции Запада против России не срабатывают, - заявила глава отдела анализа консалтинговой службы Forex.com Кэтлин Брукс. - Показателем этого является стабильный курс рубля. Россия обладает гигантскими энергетическими ресурсами, на которые всегда будет спрос, в том числе и в Евросоюзе. Именно поэтому существует предел, за который ЕС не может перейти в санкциях против России. Движение курса российского рубля показывает, что санкции - беззубые».

На торговых площадках Евросоюза отмечается возвращения осторожного оптимизма. «Рынки находятся в фазе консолидации, когда ситуация возвращается в рамки, которые существовали несколько месяцев назад, - заметил аналитик из JP Morgan Asset Management Кэрри Грейг. - Глобальный рост продолжается, хотя и невысокими темпами, инфляция находится под контролем, монетарная политика Центробанков предельно либеральная».

Отечественный рынок акций начал торги в четверг символическим снижением биржевых индексов в рамках коррекции после роста днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,04% - до 1278,78 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 449,82 пункта.

Среди индексных акций УБ утром снижались в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,67%), Алчевского меткомбината (-0,27%) и Мотор Сичи (-0,01%).
Лидерам роста были акции Укрнефти (+3,35%), Авдеевского КХЗ (+1,37%) и ЕМЗ (+0,63%).

В индексе ПФТС дорожали акции Северного ГОКа (+4%), Райффайзен Банка Аваль (+0,34%) и Донбассэнерго (+0,26%), дешевели - Азовстали (-2,61%), Западэнерго (-2,32%) и Укрсоцбанка (-0,57%).

Сложившийся в начале торгов положительный внешний фон сулит продолжение роста как индекса УБ, так и фьючерса на него.
Вместе с тем нельзя не отметить, что биржевым игрокам на украинских фондовых площадках не следует забывать, что четверг будет богат на зарубежную макростатистику, которая может влиять на настроения на мировых рынках, что косвенно может отразиться и на внутреннем.

Рискнем предположить в этот день продолжения роста курса акций Укрнефти на фоне ожидаемого собрания акционеров и выплаты дивидендов.
Между тем группа «Приват», контролирующая порядка 42% акций Укрнефти готовность проводить собрание пока не подтверждала.

Несмотря на тревожные сообщения о ходе боевых действий на востоке страны, украинские инвесторы смогли немного абстрагироваться и разглядеть позитив в полугодовых финрезультатах украинских компаний.
На этом фоне инвесторы в четверг, вероятно, возьмут небольшую паузу, с тем чтобы переосмыслить вчерашний рост. Хотя не исключено, что их действия будут направлены на стабилизацию рынка на текущих отметках.


Отечественный рынок акций в четверг удержался в «зеленой зоне» за счет резко подорожавших акций Укрнефти на фоне спекуляций вокруг возможной выплаты дивидендов: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,09% - до 1280,4 пункта, индекс ПФТС – на 1,9%, до 458,62 пункта.

Объем торгов на УБ составил немногим более 35 млн грн, на ПФТС – 626,5 млн грн.

Курс акций Укрнефти взлетел на УБ на 11%, ПФТС – на 8,02%.

Все другие индексные акции УБ завершили сессию снижением стоимости. С отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-2,2%), Райффайзен Банка Аваль (-1,94%) и ЕМЗ (-1,22%).

В индексе ПФТС, помимо Укрнефти, значительно подорожали также акции Полтавского ГОКа (+6,21%), Харцызского трубного завода (+5,8%), Стахановского вагонзавода (+4,85%) и Полтавского ГОКа (+4%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Азовстали (-2,61%), Западэнерго (-2,32%) и ЕМЗ (-1,83%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,18% - до 324,77 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (8,7 млн. грн.).

Среди индексных акций подешевели бумаги KDM Shipping (-4,44%), «Овостара» (-2,68%) и Coal Energy (-0,91%).
Лучший рост зафиксирован по бумагам «Весты» (+6,67%), «Милкиленда» (+1,76%) и «Агротона» (+0,74%).


К полудню пятницы, 25 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, торги на российском рынке акций 25 июля 2014 г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,55% - до 1401,12 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1258,51 пункта, что на 0,65% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Как отмечают аналитики РФ, российская торговая сессия стартует сегодня в нейтральном ключе и в дальнейшем индекс ММВБ продолжит консолидацию вблизи текущих уровней, реагируя всплесками волатильности на новостной поток, связанный с введением новых антироссийских санкций и развитием кризиса в Украине, премьер-министр которой накануне объявил о своей отставке.

Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание 25-го привлекут данные по немецким индексам Ifo, денежно-кредитной статистики еврозоны, ВВП Великобритании, заказам на товары длительного пользования в США. В рамках проходящего сезона квартальной отчетности свои отчеты инвесторам сегодня представят Danone, Anglo American, Xerox и ряд других компаний.

Существенное влияние на настроение инвесторов могут оказать решения Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которые совет директоров ЦБ РФ примет на предстоящем сегодня заседании, полагает Шагов.
В пятницу рынки, возможно, не будут отыгрывать новость о решении Совета послов ЕС по санкциям, а именно согласование расширения критериев в отношении российских лиц и предприятий, поддерживающих или получающих выгоду от ситуации в Крыму и в Украине. Поскольку послы стран Евросоюза в эту пятницу собираются продолжить обсуждение секторальных санкций против РФ. Таким образом, неопределенность с санкциями сохраняется, в связи с чем действия игроков на рынках, скорее всего, будут крайне осторожными. Впрочем, для участников российского рынка положительных моментов очень мало, и особо нетерпеливые могут начать выходить из длинных позиций под закрытие торгов.

Во-вторых, падением котировок начали 25-го свою работу ведущие фондовые рынки Евросоюза. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,17%, Франкфуртской - на 0,39%, Парижской - на 0,54%.

На настроения бирж влияют опасения, связанные с возможным введением более жестких санкций Евросоюза в отношении России, что может негативно повлиять на европейский бизнес.

«Евросоюзу следует быть более осторожным в своих решениях и желаниях, - заявил сотрудник компании Baker & McKanzie Росс Дэнтон. - Невозможно поверить в то, что люди, подобно Абрамовичу, могут попасть под санкции только по той причине, что они являются гражданами России».

В лидерах снижения в пятницу находится французский холдинг по производству товаров категории люкс LVMH (-5%) и британский спутниковый телеканал BSkyS (-4,4%).

Акции BSkyB снижаются после сообщения о планах компании создать общеевропейскую сеть Sky Europe. В рамках сделки BSkyB заплатит $8,3 млрд за принадлежащие известному бизнесмену Руперту Мердоку платные телеканалы в Германии и Италии. На сегодняшний день Мердок владеет 39% акций в капитале BSkyB. Данный шаг рассматривается как попытка BSkyB выйти на общеевропейский телевизионный рынок с тем, чтобы сохранить темпы прироста своей аудитории.
В 11.30 Киева ожидается публикация данных о том темпах роста экономики Великобритании во II квартале.

Отечественный рынок акций, оценивая решение правительства уйти в отставку, начал торги в пятницу вялой разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,44% - до 1274,75 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 459,28 пункта.

В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Азовстали (-4,65%), Укрнефти (-2,16%) и ЕМЗ (-1,3%).
Дорожали только акции Мотор Сичи (+1,61%).

В «индексной корзине» ПФТС лидерами роста были акции Харцызского трубного завода (+3,21%), Ясиновского КХЗ (+2,05%) и Укрнефти (+0,6%).
Снижались только акции Укрсоцбанка (-0,92%).

Рискнем предположить пятничную отрицательную динамику украинских фондовых индексов.
Отсутствие коалиции в парламенте и премьер-министра в правительстве во время проведения АТО, переговоров с Международным валютным фондом и другими международными организациями по поводу кредита, а также обсуждения с группой «Приват» собрания акционеров Укрнефти, будут оказывать негативное влияние на рынок перед выходными.

Вместе с тем, нельзя не «подсластить» эту «горькую пилюлю» добавив, что несколько улучшить ситуацию и оказать поддержку рынку способны акции Мотор Сичи, после обнародования предприятием неплохой финансовой отчетности за первое полугодие.

Внешний фон, сложившийся в начале торгов в Украине, можно охарактеризовать как позитивный. Вместе с тем, на наших фондовых площадках вероятно снижение котировок в связи с закрытием спекулянтами длинных позиций перед выходными и неопределенной политической ситуации возникшей в связи с отставкой правительства.

Строго говоря, распад парламентского большинства является необходимым шагом для запуска процедуры досрочных парламентских выборов, и его можно расценивать как положительный.
В то же время, продолжим, отставка с поста главы правительства Арсения Яценюка стала неприятной неожиданностью.
Подобный демарш чреват «зависанием» ряда очень важных законодательных инициатив Кабмина, в первую очередь направленных на наполнение госбюджета. В дальнейшем это может привести к затягиванию с получением второго транша кредита МВФ, который и без того был перенесен с июля на август. Еще под большим вопросом - успешность прохождения зимнего отопительного сезона. Украинские еврооблигации уже отреагировали на эти новости снижением стоимости, хотя и индикативным, чем с реальными продажами.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61854
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3662 раз.
Подякували: 6993 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 13:41
дядя Caша
0 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 13:38
дядя Caша
0 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:25
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів